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[투데이리포트]한솔제지, "하반기 가격 인상 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 한솔제지(213500)에 대해 "하반기 가격 인상 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한솔제지(213500)에 대해 "인쇄용지는 상반기 펄프 가격 상승 요인을 반영하여 하반기 가격 인상이 가능할 전망이다. 특수지 부문 역시 글로벌 업체들이 10월 이후 8~10% 수준의 가격 인상을 고지한 상황이다. 3분기, 4분기 영업이익은 각각 175억원(+160% YoY), 221억원(+19% YoY)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 매출액, 영업이익은 전년대비 각각 3%, 12% 증가한 1조 3,609억원, 870억원을 기록할 전망이다. 영업이익률은 6.4%(+0.5%p YoY)가 예상된다. 특수지 부문 가격 정상화, 유가 하락 등에 따른 에너지 비용 감소 효과가 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 3개월간 주가 흐름은 펄프 가격 상승(4Q14 599달러/톤, 1Q15 622달러/톤, 2Q15 646달러/톤, 중국 BHKP 가격 기준)으로 부진했다. 7월 이후 펄프 가격은 완만하게 유지 중이다. 하반기 가격인상 효과에 따른 실적 개선이 예상됨에 따라 주가 반등이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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