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[투데이리포트]한솔제지, "혼자라서 좋다..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 혼자라서 좋다 신한금융투자증권은 한솔제지(213500)에 대해 "분할에 따라 계열사 자금 지원에 대한 부담 해소가 전망된다. 순수사업회사로서의 재평가가 기대되는 이유이다. 계열사 지원 등의 리스크가 해소되며 밸류에이션 리레이팅이 기대된다. 배당 매력도 증가로 주가 하방 경직성이 높은 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "펄프가격 하향 안정화, 인쇄용지 판가 인상, 특수지 부문 생산 능력 확대로 실적 개선이 기대된다. 특수지 생산능력은 인쇄용지 부문의 설비 전환으로 전년대비 25% 증가한 25만톤이 추정된다. 시장 지배력 확대가 기대된다. 특수지 부문 매출액은 전년대비 15% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 2.1%, 52.5% 증가한 1조 3,416억원, 821억원이 예상된다. 영업이익 성장은 판가 인상으로 인쇄용지 부문 실적 개선이 주도할 전망이다. 2015년 인쇄용지 부문 영업이익은 전년대비 1,798.2% 증가한 209억원이 기대된다"라고 전망했다. |
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