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유진투자증권에서 7일 한솔제지(213500)에 대해 "NDR 후기: 장항공장 본격 재가동으로 3분기부터 실적 성장세 전환 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "① 장항공장 본격 재가동으로 3분기부터 전분기 대비 실적 성장세 전환 기대: 지난해 말 폭설사고로 인한 가동 중단이 되었던 장항공장이 지난 5월부터 재가동이 시작되어 6월부터는 본격 생산과 함께 실적 개선이 기대됨. 인쇄 용지 및 특수지 부문은 장항공장의 본격 재가동으로 전분기 대비 매출액이 각각 29.7%, 11.5% 증가 전망. ② 친환경 사업 확대 전략도 중장기 성장에 긍정적: 세계 탈플라스틱 가속화에 대응하기 위하여 성우엔비테크 인수를 통해 종이용기사업에 진출. 나노셀룰로스, 프로테고, 테라비스 등의 친환경 제품군 고객 확대를 지속 추진. ③ 우호적인 배당정책: 지난해 배당(중간배당 200원, 기말배당 500원, 배당 수익률은 5.3%) 정책 기조는 유지."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3Q23 매출액 5,938억원, 영업이익 370억원, 전년동기 대비 매출액 유사, 영업이익은 10.5% 감소 전망. 목표주가 16,000원을 유지하고, 47.1%의 상승여력(괴리율 32.0%)을 보유하고 있어 투자의견 BUY를 유지함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 20,000원까지 높아졌다가 2023년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.07 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2023.08.03 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.07 목표가 16,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.08.04 목표가 15,000 투자의견 BUY 교보증권