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유진투자증권에서 31일 한솔제지(213500)에 대해 "6분기 연속 전년동기 대비 높은 실적 성장 지속. Valuation 매력 보유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "3분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 6,165 억원, 영업이익 413 억원으로 전년동기 대비 매출액은 36.9% 증가하였고, 영업이익은 360.3%로 크게 증가. 3분기 실적에서 긍정적인 것은 전년 동기대비 6 분기 연속 두 자리 수 매출 성장률을 보이고 있다는 것임. 목표주가 20,000 원을 유지하고, 46.0%의 상승여력(괴리율 31.5%)을 보유하고 있어 투자 의견은 BUY 를 유지함. 현재 주가는 동사의 2022 년 예상 PER 은 3.2 배 수준으로 국내 유사 업체(무림 P&P) PER 7.6 배 대비 크게 할인되어 거래 중으로 Valuation 매력을 보유함."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "당사 추정 4분기 예상실적(연결기준)은 매출액 6,692억원, 영업이익 428억원으로 전년동기 대비 매출액은 27.5% 증가하고, 영업이익은 234.9% 증가하면서 실적 성장이 지속될 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.31 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.31 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.10.28 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.10.21 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권