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KB증권에서 27일 한솔제지(213500)에 대해 "물류비 상승이 뼈아프다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "판가 인상과 내수 비중 확대를 통해 펄프가격과 해상운임 등의 외부 변수의 영향을 최소화하고자 하고 있으나 단기 실적 둔화는 불가피한 상황. 다만 실적 둔화가 제지 수요 부진보다는 운임 급등과 물류 적체 등의 요인에 기인하고 국내 제지업체 중 친환경/기능성 소재 상용화 속도가 가장 빠른 점에 주목함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 4분기 실적은 매출액 4,458억원 (+16.1% YoY), 영업이익 100억원 (+663.4% YoY, OPM 2.2%)으로 부진할 것으로 전망됨. 2021년 연간 매출액 1.75조원, 영업이익 579억원, 2022년 매출액 1.82조원, 영업이익 1,010억원으로 더디지만 개선세를 나타낼 것으로 전망됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 22,000원까지 높아졌다가 2022년1월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.01.27 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.26 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.16 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.27 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) KB증권