thinkpool

현대차증권에서 26일 한솔제지(213500)에 대해 "실적 호조와 주가 재평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "3분기를 기점으로 실적 모멘텀은 크게 강화될 전망임. 산업용지의 생산량 확대에 따른 영업이익 증대와 함께 그동안 부진했던 인쇄용지와 특수지 부문 수익성도 개선되면서 흑자구조로 정착됐기 때문임. 펄프와 고지가격 상승에 따라 지난 6월에 인쇄용지와 백판지 판가 인상이 단행됐고, 마진스프레드 개선으로 두 부문의 수익성이 향상될 것임. 특수지 부문은 하반기 글로벌 경기 회복과 맞물려 점진적인 수요 증가로 실적 개선 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 별도기준 매출액 3,895억원 (YoY 15.2%), 영업이익 356억원 (YoY 129.7%)으로 상반기 부진을 만회하면서 양호한 실적을 기록할 전망임. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.08.26 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2021.07.29 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2021.05.03 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.12.01 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.26 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.26 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) KB증권