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현대차증권에서 15일 한솔제지(213500)에 대해 "실적으로 승부한다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "하반기에도 견조한 실적 모멘텀은 지속될 전망. 산업용지의 호조와 인쇄용지와 특수지의 실적 개선으로 영업이익 증가율은 두 자릿수로 양호한 추세가 지속될 것. 원재료인 펄프와 고지가격이 하향 안정된 상황에서 산업용지와 인쇄용지, 특수지 등의 판가 인상 효과로 인해 마진 스프레드는 확대될 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 영업실적은 당초 예상치를 초과하는 양호한 수준을 기록할 전망. 별도기준 매출액 3,999억원 (YoY 6.4%), 영업이익 356억원 (YoY 63.0%)으로 전분기에 이어 양호한 실적 모멘텀 지속될 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 22,000원까지 내려갔다가 2019년8월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,600원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.06.15 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.05.27 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.04.09 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2020.02.10 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.15 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.03.30 목표가 20,600 투자의견 BUY(유지) KB증권