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현대차증권에서 4일 한솔제지(213500)에 대해 "실적 호전 본격화, 주가 재평가 계기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "창사 이후 제2의 전성기에 진입한 영업실적. 주된 이유는 산업용지의 이익 극대화와 인쇄용지와 특수지의 수익성 개선 때문"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "인쇄용지의 영업이익률 개선을 감안해 연간 수익 예상을 소폭 상향 조정함. 올해 연간 매출액과 영업이익은 전년비 각각 3.4%, 61.4% 증가한 1조 6,955억원과 1,501억원으로 수정 전망함"라고 밝혔다.

한편 "실적 호전을 감안하면 DPS(주당 배당금)도 상향 조정될 가능성 높음"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 22,000원까지 내려갔다가 2019년8월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,600원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.05.04 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.04.09 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2020.02.10 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.08.30 목표가 26,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.04 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.03.30 목표가 20,600 투자의견 BUY(유지) KB증권