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현대차증권에서 30일 한솔제지(213500)에 대해 "하반기 본격적인 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "- 태림포장과 전주페이퍼 인수 포기 선언, 대규모 자금 조달에 대한 우려 해소와 감열지와 산업용지 사업에 더욱 집중할 전망 - 상반기까지는 부진한 실적을 기록했지만, 원재료 가격 하향안정에 따른 마진스프레드 확대로 하반기에는 실적 모멘텀 크게 회복될 것. 연간 영업이익은 전년과 유사한 수준까지 달성 가능할 전망. 특히, 2020년 영업이익은 마진 스프레드 확대로 크게 증가할 것 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 수익예상 상향과 함께 목표주가를 26,000원으로 상향 조정함. 투자 포인트는 1) 하반기 실적 모멘텀 강화, 2) M&A 관련 불확실성 해소, 3) 매력적인 valuation과 배당수익률임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 31,000원까지 높아졌다가 2019년5월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.08.30 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2019.08.02 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.06.27 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.02.12 목표가 29,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.30 목표가 26,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.08.02 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자