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[투데이리포트]한솔제지, "더욱 기대되는 하반…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 한솔제지(213500)에 대해 "더욱 기대되는 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한솔제지(213500)에 대해 "- 2분기 매출액 4,493억원(-6.4%), 영업이익 241억원(-43.4%) 기록:인쇄용지와 특수지 부문의 부진에도 불구하고 산업용지(백판지) 부문에서 기대이상의 실적(영업이익률 15%, vs. 추정치 10%)을 기록했다. 국내외 경쟁사들의 수출 감소로 해외 시장에서 경쟁 완화 효과가 나타난 것으로 판단. - 3분기부터 본격적인 실적 턴어라운드 기대 "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 " 최근 주가는 상반기 실적 부진 및 태림포장 인수 우려로 크게 하락했다. 태림포장의 우선 협상자 선정은 8월 말 발표될 것으로 예상된다. 일각에서 우려되는 고가매입 및 유상증자 가능성은 제한적이라고 판단한다. 투자포인트는 1) 하반기 수익성 개선(영업이익 +72% HoH), 2) 인수 관련 우려 해소 기대감, 3) 밸류에이션 매력도(12개월 선행P/E 5.5배)다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 27,000원까지 높아졌다가 2019년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 21,500 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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