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[투데이리포트]한솔제지, "기대 이상의 호실적…" 매수 (재개시)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 한솔제지(213500)에 대해 "기대 이상의 호실적"라며 투자의견을 '매수 (재개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자 조용민, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (재개시)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한솔제지(213500)에 대해 "2분기 실적은 매출액 4,825억원(+9.1% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 425억원(+53.6%)으로 시장 기대치(매출액 4,923억원, 영업이익 311억원)를 상회했다. 산업용지와 특수지 부문의 영업이익이 각각 181억원(+60.2%), 161억원(+76.9%)을 기록하면서 실적을 견인했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액은 4,854억원(+9.1%), 영업이익 434억원(+188.0%)이 전망된다. 산업용지와 특수지의 스프레드가 유지되면서 호실적이 지속되겠다. 원/달러환율 상승에 따른 전 품목(수출 비중 54%)의 수출단가 상승 효과가 나타나겠다. 산업용지는 최대 수출 지역인 동남아시아 내 경쟁 완화로 수출 단가 인상이 기대된다. 펄프 가격은 6월부터 중국에서 소폭 하락하는 모습이 나타나면서 추가 상승에 대한 우려가 완화되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 26,000원까지 높아졌다가 2018년5월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 27,100 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (재개시)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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