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[투데이리포트]한솔제지, "양호한 실적과 주가…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 10일 한솔제지(213500)에 대해 "양호한 실적과 주가재평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "동사의 1분기 별도기준 실적은 매출액 4,188억원 (YoY 20.7%), 영업이익 235억원 (YoY 32.9%)으로 당초 전망치를 상회하는 양호한 실적을 기록했다. 우려했던 국제펄프가격의 고공행진은 이어지고 있지만, 인쇄용지, 산업용지, 특수지 전부문의 제품 판가 인상이 이뤄지면서 당초 예상보다 양호한 실적을 달성했다"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "인쇄용지 부문은 소폭의 실적 개선을 이뤘지만, 산업용지와 특수지의 경우 시장지배력을 통한 제품판가 인상이 가능했고, 산업용지의 원료인 고지가격도 큰 폭 하락했다. 2분기에는 지난해 기고효과로 인해 영업이익이 소폭 감소할 것이지만, 하반기에는 양호한 실적 모멘텀이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 4분기 실적을 저점으로 점진적인 실적 개선 추세 지속과 함께 주가 재평가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 32,000원까지 높아졌다가 2018년2월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,133 | 26,000 | 22,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,400원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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