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[투데이리포트]한솔제지, "산업용지가 이끄는 …" 매수(재개시)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 한솔제지(213500)에 대해 "산업용지가 이끄는 호실적"라며 투자의견을 '매수(재개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(재개시)'의견은 신한금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한솔제지(213500)에 대해 "1분기 영업이익은 222억원(+13% YoY)을 기록했다. 산업용지가 호실적을 이끌었다. 판가 인상(내수 +10% QoQ), 원재료 가격 하락(-8.7% QoQ)으로 스프레드가 확대됐다. 특수지도 원재료 가격 상승에 따른 판가 인상(+12% QoQ)이 반영됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 산업용지, 특수지 스프레드 확대로 수익성 개선(18F OPM 5.9%(+2%p YoY), 수익성 높은 특수지(감열지) 생산능력 확대(18F +2만톤, 19F +5만톤), 높은 배당수익률(18F 4.7% vs 코스피 200 평균 3.3%) 등"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 인쇄용지 원재료(펄프) 가격 인상에 대한 과도한 우려로 다른 제지주들 대비 부진했다. 펄프 가격 인상에 따른 인쇄용지 부문 부진은 타 사업부(산업용지, 특수지) 실적 개선으로 충분히 상쇄할 수 있다. 영입이익 내 산업용지, 특수지 비중은 17년 67%에서 18년 88.2%까지 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,133 | 26,000 | 22,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(재개시)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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