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[투데이리포트]한솔제지, "이익회복 및 재무구…" 매수-KB증권
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| KB증권에서 31일 한솔제지(213500)에 대해 "이익회복 및 재무구조 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KB증권 장윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "펄프 가격 안정화 및 인쇄용지 가격인상으로 인한 이익 회복이 기대된다. 펄프가격은 펄프회사들의 생산 차질, 중국 수요 증가 등으로 급등했었으나, 펄프 생산이 정상화되면서 하향 안정화될 전망이다. 또한 인쇄용지 가격 인상 가능성도 높아졌다. 재무구조 개선도 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "만약 펄프 가격이 130달러 이상 하락할 경우 업황 정점기 수준의 영업이익률을 기록할 것으로 예상되며, 이때는 PBR 1.1~1.2배 적용이 가능하다. 또한 재무구조 개선 지속시 이자비용 하락으로 ROE의 구조적 리레이팅도 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 분할 전 종종 계열사 관련 리스크에 노출되었다. 분할 후에도 유상증자 및 한솔홀딩스 지분 매각 등의 이슈가 있었다. 다만 한솔홀딩스의 한솔제지 지분이 31%에 불과하고, 다른 계열사 지분도 낮은 수준임을 고려할 때 향후 주주친화적인 의사결정이 이루어질 가능성이 더 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,000 | 26,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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