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[투데이리포트]한솔제지, "상반기 부진을 하반…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 한솔제지(213500)에 대해 "상반기 부진을 하반기에 만회한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "하반기에는 합병 효과에다 판매가격 상승과 펄프가격 하락에 따른 마진 스프레드 확대 등으로 수익성이 제고되면서 상반기 부진을 만회할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "올해 상반기까지는 지난해 기고효과로 인해 실적 모멘텀이 부진할 것이지만, 하반기부터는 실적이 회복될 전망. 3분기에는 원가 상승분을 내수와 수출 등 제품판가에 반영하면서 수익성 향상이 가능할 것. 한편, 하드우드(H/W) 펄프가격도 지난 6월부터 하락 조정을 보이고 있어 원가부담 요인을 상쇄할 것"라고 밝혔다. 한편 "유상증자와 합병 등으로 그동안 주가 하락이 불가피했지만, 이미 주가에 반영된 상태. 주가재평가는 실적 모멘텀 회복과 합병 효과 등으로 하반기에 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 37,000원까지 높아졌다가 2017년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 28,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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