종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한솔제지, "지금 매수해야 할 ..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 24일 한솔제지(213500)에 대해 "지금 매수해야 할 세가지 이유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한솔제지(213500)에 대해 "지난해 실적 턴어라운드에 이어 올해는 실적 확장국면을 전개하고 있다. 현재 진행되고 있는 실적 호전은 일시적인 것이 아니라 구조적인 것. 국내 및 수출물량의 큰 폭 증가는 어려운 구조이지만 판가 인상을 통한 수익성 개선 추세는 향후 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기를 비롯한 하반기에도 동사의 영업실적 전망이 밝은 것은 인쇄용지 업계의 대표 기업들인 한솔그룹(한솔아트원 10만톤 감산)과 무림그룹(무림페이퍼 인력구조조정 및 감산)의 자발적 구조조정을 통한 수급개선과 함께 수익성 호전으로 연결될 수 있고, 당초 우려와는 달리 미국 금리 인상 가능성 제고로 원화약세 추세가 지속될 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 기준 P/E, P/B, EV/EBITDA는 각각 4.8배, 1.0배, 5.8배로 글로벌 피어그룹(11.2배, 1.1배, 8.2배) 대비 현저히 저평가된 valuation 수준. 반면 ROE는 22.0%로 11.2%에 비해 매우 양호한 수준. 배당성향을 보수적(15%)으로 가정해도 올해 배당수익률은 2.9% 수준, 배당주로서의 매력도 겸비한 주식"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,880 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록