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[투데이리포트]한솔제지, "성장가치주를 찾는다..."매수_HMC
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| HMC증권은 21일 한솔제지(213500)에 대해 "성장가치주를 찾는다면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한솔제지(213500)에 대해 "지난해에 이어 올해도 실적 호전이 가능하고, 벨류에이션 가치가 있으며, 추가적으로 배당주로서의 매력을 겸비한 주식이라면 적극적으로 매수해야 할 것. 그런 종목이 바로 한솔제지"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난해 턴어라운드에 성공한 영업실적은 올해 본격적인 확장 국면을 보일 전망. 이는 지종별 스프레드(제품가격-원재료가격) 확대 추세 지속, 인쇄용지와 산업용지의 영업이익률 호전과 지난해 부진했던 특수지(감열지) 부문도 수익성 개선, 원화약세에 따른 수출부문(전체 매출액 중 수출비중이 52%)의 수익성 개선, 국제유가 하락에 따른 에너지비용 감소 등에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "양호한 매크로 변수와 호전되고 있는 업황을 감안해 올해와 내년 수익 예상을 상향 조정한다. 올해 연간 매출액과 영업이익은 전년비 각각 6.8%, 54.3% 증가한 1조 4,419억원과 1,160억원으로 수정 전망. 영업이익률은 지난해 5.6%에서 올해는 8.0%까지 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,600 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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