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하이투자증권에서 14일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "이 정도면 빠질 만큼 빠졌다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2Q24 전통적 최대 비수기임에도 불구하고 양호한 실적 기록. 예년과는 달리 계절적 실적 변동성 완화될 전망. 매수 투자의견 유지하나 목표주가 50,000원으로 하향. 특히 2H26에 Apple 폴더블 스마트폰이 출시될 경우 무편광필름 구현을 위한 블랙 PDL 적용으로 동사의 수혜가 클 수 있다는 점을 고려할 때 중장기 실적 상승과 주가 밸류에이션 리-레이팅에 무리가 없을 것으로 판단. Apple 폴더블 스마트폰의 출시 기대감을 선반영하기 시작할 시점인 2025년 하반기에는 지금과는 확실히 다른 주가 수준에 위치해 있을 것으로 전망되는 바 지금을 저점 매수 구간으로 활용할 것을 추천."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 2Q24 실적은 매출액 527억원(+23% YoY, +0% QoQ), 영업이익 100억원(+12% YoY, -3% QoQ)으로 시장기대치(매출액 512억원, 영업이익 107억원)에 부합. 최근 최종 고객사인 삼성전자의 갤럭시 A 15, 35, 55 등 중저가 스마트폰 내 OLED 패널 적용 확대가 본격화되고 있기 때문. 이로 인해 전통적 비수기인 상반기에도 삼성디스플레이의 리지드 OLED 패널 생산량이 전년 동기 대비 뚜렷하게 증가하면서 주력 소재 공급사인 동사의 수혜가 커지고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.14 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.31 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.12.01 목표가 55,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.14 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.08.14 목표가 60,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.08.14 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.07.23 목표가 61,000 투자의견 BUY 현대차증권