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하이투자증권에서 31일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "주가 상승을 위한 기다림의 시간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "주목해야 할 두 가지 투자 포인트 ① 삼성전자 중저가 스마트폰 OLED 패널 적용 확대 ② 2H26 애플 폴더블 스마트폰 출시 예상. 목표주가를 60,000원으로 상향하고 매수 투자의견을 유지. 최근 스마트폰 시장 성장 둔화세로 대표적인 OLED 소재주인 동사 주가의 밸류에이션은 P/E 25배(평균)에서 20배 이하 수준까지 점진적으로 낮아져왔음. 그러나 리지드 OLED 패널 가격 하락으로 스마트폰 내 OLED 패널 채택이 중저가 시장까지 확대되고 있어 올해 동사 실적이 뚜렷한 성장세를 나타낼 것으로 예상. 특히 2H26에 Apple 폴더블 스마트폰이 출시될 경우 동사의 수혜가 클 수 있다는 점을 고려할 때 밸류에이션 리-레이팅에 무리가 없을 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "현 주가는 2024년예상 실적 기준 P/E 22.0배 수준으로 단기간 내 상승 여력이 커 보이지 않을 수 있음. 그러나 Apple 폴더블 출시 효과가 연간 반영될 수 있는 2027년 예상 실적 기준으로는 P/E가 12~13배 수준까지 낮아질 것으로 추정되며, 이를 선반영하는 시점으로 보는 2025년 하반기에는 지금과는 다른 주가 수준에 위치해 있을 것으로 전망되는 바 긍정적인 시각을 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.31 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.12.01 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.05.30 목표가 51,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.31 목표가 60,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.05.24 목표가 61,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.15 목표가 60,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.05.14 목표가 55,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권