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[투데이리포트]덕산네오룩스, "새로운 기회, 고객…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "새로운 기회, 고객이 많아진다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2분기 매출액은 226억원(+16.9% QoQ, +1.2% YoY), 영업이익은 39억원(+82.7% QoQ, -6.8% YoY)을 기록하였다. 주요 고객사의 Flexible OLED 라인 가동률은 부진하였으나, 1) Rigid OLED 업황 호조, 2) 중국 고객사 OLED 라인 가동 본격화에 따라 당사 예상치를 상회하는 실적을 기록하였다. -중국 OLED는 이제 시작: 하반기 중국 패널 업체들의 라인 가동이 본격화될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 " 목표주가 24,000원과 OLED 소재 내 Top pick 의견을 유지한다. 상반기 삼성디스플레이의 가동률 부진에도 불구하고, 당사 예상치를 상회하는 매출액과 수익성을 기록하였다. 미국 동종 업체인 Universal Display의 최근 주가 추이가 설명하듯이, OLED 유기 재료 산업의 중장기 성장 가시성이 높은 상황이다. 1) 중국 OLED 가동 본격화, 2) 하반기 삼성디스플레이 가동률 회복, 3) QD-OLED 신규 투자 모멘텀 등은 여전히 유효하다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,250 | 26,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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