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[투데이리포트]덕산네오룩스, "귀한 대접받을 날이…" BUY(신규)-상상인증권
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| 상상인증권에서 27일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "귀한 대접받을 날이 다시 온다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 상상인증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "- 첫번째, 가장 중장기적이고 파급효과가 큰 것은 삼성전자 QD-OLED소재 공급업체로 선정 가시화일 것 이다. -두번째, 19년말~20년에 주목되는 것은 중국업체의 중소형 OLED 투자 증가이다. 18년 덕산 전체매출의 10% 중반수준으 19년에는 20%를 넘을 것으로 예상된다. -세번째, 삼성전자 20년 Flagship 스마트폰에 적용될 재료구조향으로 Red Host등 다영한 신규 소재가 품질 테스트 중이다. 조만간 결정되면 19년 연 내에 초도물량 공급과 함께 20년 매출 기대치를 높일 제품 다변화 모멘텀이 대기하고 있는 것"라고 분석했다. 또한 상상인증권에서 "삼성의 갤럭시 노트10과 애플의 아이폰 11출시가 단기 모멘텀이 될 것으로 기대된다. 앞서 서술한 삼성전자와 동일한 재료구조 적용 효과와 중국 스마트폰 업체의 OLED 채용 증가도 긍정적 모멘텀이다. 한편, 삼성전자향 소재구조가 상반기까지 기존의 High-end/ Low-end로 구분에서 High/Mid/Low 3단계로 재편된다. 중저가 프리미엄 스마트폰 시리즈 A80/A90 OLED 탑재되며 기존 Low-end가 Mid-end로 업그레이드되는 것이어서 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 26,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <상상인증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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