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[투데이리포트]덕산네오룩스, "중국이 기대된다…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 29일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "중국이 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "중국 OLED 라인 가동 본격화에 따른 실적 성장이 본격화될 것. BOE 등 중국 상위 패널 업체들은 올해부터 고객사를 확보하고 라인 가동을 본격화할 것. 20년 하반기부터는 QD-OLED 향 소재 공급도 가능. 고객사 다원화, 제품 및 어플리케이션 다변화가 진행. 올해 하반기를 보는 투자 전략이 유효하다는 판단."라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1분기 매출액은 197억원(-4.8% QoQ, -13.3% YoY), 영업이익은 32억원(-35.6% QoQ, -13.3% YoY)을 기록할 것으로 판단한다. 1) 고객사 가동률 하락(삼성디스플레이 A3), 2) M9 재료 구조 내 Red Host 진입 실패, 3) 주식보상비용 반영 등으로 인하여 실적이 소폭 하락할 것으로 예상한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 30,000원까지 높아졌다가 2019년3월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 23,286 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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