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[투데이리포트]덕산네오룩스, "실적보단 전방 확대…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 18일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "실적보단 전방 확대 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이상현, 이창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "매출액 206억원(-21.6% YoY), 영업이익 39억원(+5.1% YoY)으로 시장 컨센서스에부합할 전망이다. 부문별 매출액은 HTL & Red Prime 172억원, Red Host 34억원을 예상한다. 전년대비 매출액의 역성장은 신규 재료구조(M9)가 적용된 고객사 플래그십 스마트폰의 초도 생산으로 Red Host의 실적 둔화에 따른 영향이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "삼성디스플레이의 A5라인 투자가 가시화 되고 있다. 대형(QD-OLED TV)과 중소형 OLED 투자 재개에 대한 기대감으로 OLED 산업의 Valuation 상승을 예상한다. QD-OLED TV는 Blue OLED를 TFT에 증착하고 컬러필터에 Red와 Green Quantum Dot을 적용하는 구조이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,200 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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