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[투데이리포트]덕산네오룩스, "매출 증가로 수익성…" 매수-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "매출 증가로 수익성 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "매출액 249 억원(+12% QoQ, -10% YoY), 영업이익 75 억원(+79%QoQ, +25% YoY)으로 영업이익 큰 폭 개선. 아이폰 OLED 모델향 공통층/보조층 소재 출하 증가. 중국 OLED 패널업체향 샘플 소재 매출 증가로 수익성 상승. 영업외 판관비 및 R&D 비용 감소로 실적 안정화"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "갤럭시S 차기 모델에서 신규 OLED 재료구조 사용하면서 덕산네오룩스의 red host 매출액 감소할 전망. 보조층(prime)과 공통층(HTL 등)은 공급계속해 red host 채택불발에 따른 매출액 감소 일부 보완. 중저가 스마트폰용 기존 OLED 재료구조는 계속 채용돼 red host 매출액은 일부 계속 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 중국향 샘플 매출은 70% 이상 증가하고 내년 중국/일본 OLED 패널업체향 신규 고객사 확보로 고객사 다변화와 매출액 점진적 확대 전망. 4Q18 부터 해외 패널업체들의 OLED 생산 본격화. 내년 중국 OLED 신규라인 가동에 따른 양산용 소재 공급 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 17,900 | 21,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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