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[투데이리포트]덕산네오룩스, "OLED, 더 넓은…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "OLED, 더 넓은 시장으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "3분기 매출액은 249억원, 영업이익은 75억원으로 매출액은 우리 추정치에 부합했고 영업이익이 컨센서스를 42% 상회했다. 삼성디스플레이 플렉서블 OLED 라인 가동률은 높지 않았지만 아이폰 OLED 모델향 공통층/보조층 소재 출하 증가와 중국 OLED 패널업체향 샘플 매출 증가로 수익성이 크게 개선된 것으로 추정 된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "삼성디스플레이의 차기 OLED 재료구조에 일부 소재 채택 불발로 전사 매출액의 20% 이상을 차지했던 red host 매출 비중은 내년에 10~15%로 하락할 전망이다. 하지만 OLED패널 채용 스마트폰 확대와 중국의 플렉서블 OLED 양산 시작으로 공통층/보조층(HTL, prime 등) 증가와 중국향 발광층 공급도 가능해 실적을 보완할 전망이다. 이미 미국 Universal Display의 중국향 OLED 소재 매출액은 3분기부터 빠르게 증가했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 18,700 | 24,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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