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[투데이리포트]덕산네오룩스, "OLED의 어플리케…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 12일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "OLED의 어플리케이션 확대로 이어지는 성장 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "삼성디스플레이가 내년부터 투자를 개시할 QD-OLED TV패널 생산라인에 덕산네오룩스의 OLED 공통층 소재인HTL이 공급될 가능성이 있다. 본격적인 출하는 2020년부터 가능하고, 공급 성공시 주요 어플리케이션을 스마트폰 패널에서 TV패널로 확대 가능할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "현재 삼성디스플레이에 공급 중인 HTL(HoleTransfer Layer) 소재는 단일 제품으로, 경쟁사와 소재의 특성 차이가 없고 프리미엄 패널과 중저가 패널에 동일하게 적용돼 BEP 수준의 마진밖에 확보할 수없다. 하지만 중국 패널업체향이나 삼성디스플레이 QD-OLED용 HTL 소재는고객사가 다르고 어플리케이션도 달라 새로운 제품을 공급해야 해 초기 ASP가 높게 형성될 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,444 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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