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[투데이리포트]덕산네오룩스, "2019년 성장성에…" 매수 (재개시)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2019년 성장성에 주목하자"라며 투자의견을 '매수 (재개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (재개시)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2018년 2분기 화웨이 스마트폰 판매량 약진(+41.1% YoY)으로 삼성전자 스 마트폰 판매량은 10.1% 감소했다. 2019년 상반기 삼성전자는 폴더블 OLED 스마트폰 선제출시를 통해서 위기를 돌파할 계획이다. 폴더블 OLED는 인폴딩 방식으로 접으면 4.5인치이고 펴면 7.3인치로 태블릿 PC형태이다. 이는 OLED소재 수요증가와 연결된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "애플은 AR(증강현실), VR(가상현실) 기능 강화를 통해서 글로벌 프리미엄 스 마트폰 시장을 독식하려고 하고 있다. 이를 위해서 2021년 모든 아이폰에 OLED를 탑재할 전망이다. 2019년 아이폰X 판매량은 2018년 8,900만대 대 비 59.5% YoY 증가한 1억 4,200만대 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 삼성디스플레이 영업이익 1,400억원(-91.7% YoY)에 따 른 투자심리 악화로 올해 주가가 부진했다. 아이폰의 OLED탑재율 급증 뿐만 아니라 폴더블 OLED스마트폰 출시로 2019년 고속 성장은 확실해 보인다. 삼 성전자가 QD OLED TV진출을 공식화하면 동사는 최대 수혜를 입는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 34,000원까지 높아졌다가 2018년4월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,286 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (재개시)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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