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[투데이리포트]덕산네오룩스, "가을은 수확의 계절…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "가을은 수확의 계절 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈,조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "주요 고객사인 삼성디스플레이의 가동률이 갤럭시노트와 애플향 물량 증가로 인해 올라가면서 동사의 Red Host와 R프라임 등 재료 판매가늘어날 전망이다. 4분기는 중화권 업체들의 물량변화와 기존 고객사의 새로운 재료구조 선정에 따른 기회요인이 있을 전망이다. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 매출액은 223억원, 영업이익은 42억원을 기록했다. 전분기에 비해서 매출은 줄어든 반면 영업이익은 늘었는데 매출의 감소는 플래그십 모델 수요 둔화에 따른 가동률 하락에 따른 것이며, 영업단이 좋았던 것은 판관비 내 주식보상비용이 2분기 주가하락에 따라 다시 환입된 효과가 있었기 때문이다. "라고 밝혔다. 한편 "주가는 2분기 부진한 OLED 업황과 일부 대면적 OLED 수요에 대한 기대감이 앞선데 따른 실망감으로 약세를 이어가다 보니 18년 P/E 21배 수준까지 떨어졌다. 하지만 하반기 실적 개선이 뚜렷한 상황에서 주가는 하방경직성을 가지면서 우상향의 흐름이 기대된다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 29,000원까지 높아졌다가 2018년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,143 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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