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[투데이리포트]덕산네오룩스, "기대감이 다시 높아…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "기대감이 다시 높아질 하반기 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2분기 매출액은 223억원, 영업이익은 42억원으로 컨센서스에 부합했다. 갤럭시S9 수요 둔화로 플렉서블 OLED 라인 가동률이 하락했고 소재 ASP도 소폭 하락했지만 5~6월에 애플 아이폰향 OLED 소재 공급이 시작돼 매출액은 전분기대비2% 감소했다. 마진은 1분기에 소재 샘플 공급 및 R&D 비용 증가 등으로 낮았지만 2분기에는 양산용 물량을 공급하면서 개선됐다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "하반기 아이폰향 OLED 소재 공급 본격화로 매출액은 상반기대비 28% 증가할 전망이다. 보조층인 R’ 소재 공급 물량과 갤럭시노트향 red host 추가로 수익성도 개선될 전망인데, 특히 3분기에는 소재 출하가 집중되고 4분기부터 OLED 채용 스마트폰 수요에 따라 추가적인 실적 업사이드가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,167 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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