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[투데이리포트]덕산네오룩스, "우주의 기운이 덕산…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 14일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "우주의 기운이 덕산으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2017년 동사의 연간 실적은 매출액 1,021억원(+141%), 영업이익 208억원(+430%)으로 역대 최대 실적이 기대된다. 하반기 SDC의 A3 신규라인 가동 영향으로 그 효과는 연간 풀로 가동되는 2018년 극대화될 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2018년 이후 BOE, Tianma, GVO 등 중국 업체의 플렉서블OLED 라인이 단계적으로 가동될 전망이고, 여기에는 삼성전자와 애플에 공급 이력이 있는 동사의 소재 공급 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 OLED 핵심 소재인 HTL 및 Red Host 공급 업체로 플렉서블 OLED 시장 개화에 따른 급격한 실적 개선세가 지속될 전망이다. 또한 2018년 중국 패널업체의 OLED 가동으로 동사의 고객선 다각화에 따른 중장기적 실적 성장세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년6월 70,000원까지 높아졌다가 2017년8월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,444 | 39,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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