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[투데이리포트]덕산네오룩스, "갭 좁히기…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "갭 좁히기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "지난 달 목표가 상향과 함께 BUY로 업그레이드한 이후 주가는 26% 상승했다. OLED 재료 시장에서 업황과 경쟁상황이 달라지지 않은 가운데 UDC와의 밸류에이션 갭 확대가 오히려 좋은 매수 시점이라는 점을 다시 확인했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기 매출액은 278억원, 영업이익은 60억원으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 크게 상회하였다. 3분기 초 예상보다 늦어졌던 애플향 재료 공급이 3분기말에 대부분 회복되면서 매출과 이익 개선폭이 시장 예상보다 좋았던 것으로 풀이된다"라고 밝혔다. 한편 "M8 구조에서 동사의 레드 인광 매출 효과가 1분기에 좀 더 집중될 가능성이 있다. 아울러 중국업체 중저가향에서 고가 모델까지 M8 구조가 확대 적용될 가능성을 감안해 2018년 실적 전망치를 다시 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 46,000원까지 높아졌다가 2017년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,444 | 39,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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