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[투데이리포트]덕산네오룩스, "실적으로 확인한 슈…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "실적으로 확인한 슈퍼 사이클"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 278억원(+3.9% QoQ, +212.3% YoY), 영업이익은 60억원(+20.1% QoQ, +693.2% YoY)을 기록하였다. 시장 우려와 달리 아이폰 X향 HTL 계열 제품 공급이 본격화되며, 전 분기 대비 매출 성장도 지속되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4분기는 역시 견조한 매출 성장과 수익성 개선이 지속될 것으로 판단된다. 지연된 아이폰X 향 공급 본격화, 갤럭시 S9 조기 출시 가능성 때문이다. 1Q18은 갤럭시 S9 향 Red Host 공급이 본격화되며, 또 한번 큰 폭의 실적 성장이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 초 삼성디스플레이는 고객사가 삼성전자와 애플로 이원화되며, 재료 별로 공급사를 다원화 해놓은 상황이다. 단가 인하, 공급 채널 안정화를 고려한다면 삼성디스플레이는 최소 두 개 이상의 공급사를 유지해 갈 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 53,000원까지 높아졌다가 2017년7월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,000 | 39,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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