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[투데이리포트]덕산네오룩스, "우려감을 떨쳐야 할…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 7일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "우려감을 떨쳐야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "현 시점은 가파른 조정을 이용한 매수기회로 판단된다. 이는 4분기 아이폰X 패널양산이 본격화될 것으로 전망되는 가운데, 신규재료 공급사 선정에 따른 불확실성 요인 역시 현재의 M8재료 구조가 18년 삼성전자 플래그쉽 모델로의 적용이 불가피한 만큼, 18년 상반기 역시 견조한 실적 성장세가 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "이전과 달리 동사의 중장기적 성장에 대한 의구심이 줄어든 것은 무엇보다 지속적인 단가인하에 따른 낮은 수익성을 보여왔던 HTL 공통층 소재에서 벗어나, 자체 IP를 보유한 고마진 제품인 Red-host/R-프라임 매출비중 확대를 들 수 있겠다. 또한 이들 소재의 글로벌 과점구도가 지속되고 만큼 중장기적으로 동사 제품의 견조한 매출성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 보아도 동사 소재가 적용되고 있는 아이폰X, 갤럭시S9 등 주요 스마트폰 출시 및 전망에 따라 올해 하반기와 내년 상반기 양호한 실적이 예상되어 현시점은 동사에 대한 지속적인 관심이 필요한 시기로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 39,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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