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[투데이리포트]덕산네오룩스, "OLED산업 성장의…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 29일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "OLED산업 성장의 핵심 소재업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 김민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 69,000원 대비 -43.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "동사는 정공 주입층에서 들어온 정공을 EML로 전송하기 위한 정공수송층 HTL(Hole Transport Layer)계열과 RGB인광 소재 중 Red Host를 생산하며 OLED 산업의 성장과 함께 중장기 성장이 가능한 기업"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "삼성디스플레이향 소재 공급은 상반기 대비 하반기에 줄어들겠지만, Apple향 Flexible OLED 패널의 본격 생산이 17.3Q부터 시작 되고 있고, 덕산네오룩스는 HTL계열 소재를 공급하고 있어 iPhone의 수혜로 3분기에도 이익 성장이 지속될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 기존 OLED 재료 구조에 변화가 있을지도 모른다는 우려가 존재했으나, 이에 대한 우려는 아직 시기상조라고 판단, 삼성을 제외한 패널업체들이 OLED 개발에 열을 올리는 상황에서 기술의 핵심인 RGB 관련 소재 공급업체들이 고착화 되고 있는 상황으로 삼성의 후속 모델에서도 덕산네오룩스가 주요 Vendor로서의 역할을 할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년5월 69,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 39,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 33,425 | 39,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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