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[투데이리포트]덕산네오룩스, "2017년 실적개선…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 18일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2017년 실적개선 모멘텀은 어느 때보다 강력할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 14.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "최근 동사 주가상승 통해 1분기 실적호조 어느 정도 반영한 만큼 이제 투자자의 관심은 서프라이즈 실적발표 후 어떻게 대응할 것인가에 집중될 것. 당사는 동사에 대해 비중확대 스탠스를 유지할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "단기적 관점에서 삼성디스플레이 OLED 소재 Supply Chain 내 점유율 상승, M8 구조 적용 OLED 패널 중국 세트 업체향 납품 가능성 확대 등을 예상하고, 중장기적 관점에서 글로벌 OLED 패널 출하 확대 수혜(OLED 소재) 등을 전망하기 때문. 이는 동사의 성장 체력 지속 강화로 연결될 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 호조를 반영하여 2분기 영업이익 추정치를 기존 28억원(영업이익률 14.2%) → 41억원(영업이익률 18.8%)으로 상향. 이는 2분기에도 Red Host 소재가 효자 역할을 톡톡히 할 것으로 예상하기 때문. 2분기에는 삼성디스플레이 M8 구조 적용된 OLED 패널 출하 본격화될 것이므로 동사 실적도 동반 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,333 | 43,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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