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[투데이리포트]덕산네오룩스, "신규 제품 효과로 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 18일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "신규 제품 효과로 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 13.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 196억원(+48.6% YoY, +90.4% QoQ), 영업이익은 36억원(+113.7% YoY, +261.2% QoQ)으로 시장 예상치를 크게 상회했다. 호실적을 기록한 이유는 본격적인 신규 제품(레드 호스트) 공급 시작, HTL 제품군 믹스 개선 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "중국 패널 업체의 중소형 OLED 라인 가동은 2018년 하반기부터 시작될 것으로 예상된다. 통상적으로 라인 가동을 시작하기 1년 전 시점부터 재료 구조에 대한 논의가 진행된다. 따라서 올해 하반기부터 중국 패널 업체들의 재료 구조 확정이 본격화 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 삼성디스플레이의 A5 투자가 기대된다. 폴더블 기기 및 테블릿 PC의 OLED 전환 등을 대응하기 위한 생산능력 증설 논의가 필요한 시점이라고 판단된다. 삼성디스플레이 생산 능력 증가에 따른 추가적인 실적 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,500 | 43,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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