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[투데이리포트]덕산네오룩스, "올해도 좋고 장기적…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 올해도 좋고 장기적으로는 더 좋다 신한금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "주요 고객사 내 양산 확대 및 수익성이 높은 Red Host공급 확대 효과로 2017년 매출액과 영업이익은 각각 70%, 191% YoY 성장할 전망. 전례에 없던 공격적인 OLED 증설 사이클에서 시장 내 과점적 지위를 보유한 동사의 장기 성장성에는 이견이 없는 상황. 중장기 성장 관점에서 매수 의견은 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "고객사의 16년 중소형 OLED 증설분이 올해부터 본격적으로 양산 개시되며 HTL 매출액은 전년 대비 10% 성장할 전망. 2017년부터 HTL대비 8배 이상 가격이 높은 것으로 추정되는 Red Host 공급이 개시될 전망(2015~16년은 미국 다우케미칼이 공급)"라고 밝혔다. 한편 "중소형 OLED패널 양산 경험을 보유한 주요 고객사 내 HTL, Red Host제품의 높은 점유율을 보유한 동사의 중장기 수혜가 기대된다. 특히 HTL 대비 단가가 높은 Red Host 공급처 확대될 경우 추정치 대비 실적 upside 기대가 가능할 것"라고 전망했다. |
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