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[투데이리포트]덕산네오룩스, "2017년 중소형 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2017년 중소형 OLED 소재 수요 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2017년 덕산네오룩스의 연간 실적은 매출액 690억원(+64% y-y), 영업이익 99억원(+158% y-y)으로 실적 개선 추정. 이는 삼성디스플레이 중소형OLED 패널 출하량 확대로 동사 OLED 소재(HTL, Red Host) 공급물량(Q)이 늘어날 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "주요 OLED 소재 중 하나인 HTL(Hole Transport Layer)의 경우 전년대비 +36% 증가한 9.9톤이 사용될 것으로 전망되며 Red Host의 경우 전년대비 +36% 증가한 4.2톤이 소비될 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 폭발적인 중소형OLED 증설 효과를 감안 시 2017년 이후 덕산네오룩스 성장 체력은 지속 강화될 것으로 전망한다. 강력한 펀더멘털 개선을 바탕으로 조만간 주가상승세가 다시 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 34,600 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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