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[투데이리포트]덕산네오룩스, "Valuation …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing Valuation 측면에서 편안하지는 않은 상황 신한금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "M8 Red Host 납품, 애플 아이폰 OLED향 물량 확대로 실적 성장이 기대된다. 2017년 실적은 매출액 700억원(+62% YoY), 영업이익 110억원(+168% YoY)으로 예상된다. 실적 성장은 긍정적이나 2017F PER 28배로 Valuation 측면에서 편안하지는 않은 상황"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "17년 삼성전자 플래그쉽 모델 OLED 유기재료 구조인 M8에 Red Host 납품 확정 (vs. 갤럭시S7, 노트7 OLED에 들어가던 M7에서는 경쟁사인 Dow Chemical에 밀려 진입 실패), Red Host는 HTL에 비해 평균 단가가 8배 가량 비싸기 때문에 이익률 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "애플 아이폰 OLED에 활용될 예정인 새로운 유기재료 구조에서도 HTL 소재 납품이 유력한 상황, 애플향 OLED 양산이 시작되는 2분기 말부터 물량 증가 예상, 다만 Red Host는 경쟁사인 Dow Chemical 수주가 유력하다"라고 전망했다. |
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