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[투데이리포트]덕산네오룩스, "성장에 시동을 걸자…" 매수-바로투자증권
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| 바로투자증권에서 16일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "성장에 시동을 걸자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 바로투자증권 박성순, 김지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "1Q17부터 매출액과 수익성 모두 지속적으로 개선될 것으로 예상한다. 1Q17 고객사 프리미엄 스마트폰에 동사의 Red Host가 적용되어 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "2H17 iPhone8에 Flexible OLED 탑재가 전망됨에 따라 고객사의 공격적인 Capa 증설분의 본격 가동으로 큰 폭의 HTL 소재 수요 증가가 예상된다. 또한 중국 패널 업체들의 Flexible OLED 투자가 이루어지고 있어 향후 소재에 대한 수요는 견조하게 증가할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2017F PER 30.6x로 높은 Valuation에서 거래되고 있으나 국내 유일의 OLED 핵심 소재 업체로서 중장기적인 OLED 시장 성장에 따른 큰 실적 성장이 기대되어 긍정적인 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 바로투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,600 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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