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[투데이리포트]덕산네오룩스, "고객사 다변화가 중…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 고객사 다변화가 중요하다 하나금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "삼성디스플레이를 주요 고객사로 확보하고 있는 덕산네오룩스에 수혜가 본격화될 것으로 예상되며, 17년부터 BOE를 중심으로 중국 패널업체들의 OLED 패널 생산이 본격화되는 가운데 삼성디스플레이 내 확고한 경쟁력을 통해 중국 시장으로의 진출 가시성 또한 높아질 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현 주가는 17년 예상 실적 기준 PER 35배로 밸류에이션 메리트는 높지 않으나, 국내 OLED 소재 업체로서 경쟁력을 갖추고 있고, 17년 주요 고객사의 공격적인 Capa 증설 영향에 따른 실적 개선 본격화가 예상되며, 고객사 다변화에 대한 가능성 또한 존재하기 때문에 중장기적인 관점에서의 투자 전략이 유효하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "컨센서스 기준 동사의 16년 연간 실적은 매출액 434억원(+8%YoY), 영업이익 40억원(+64%YoY, OPM 9%)에 불과할 것이나, 17년 연간 실적은 매출액 692억원(+59%YoY), 영업이익 115억원(+188%YoY, OPM 16%)를 기록하며 큰 폭의 실적 성장을 기록할 것"라고 전망했다. |
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