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[투데이리포트]덕산네오룩스, "새로운 구조, 새로…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "새로운 구조, 새로운 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "새로운 재료구조 확정에 따른 실적 개선에 대한 가시성이 생긴 부문은 긍정적. 글로벌 OLED 재료 밸류체인 대부분이 과점체제인 상황에서 OLED 채용 모바일 업체의 확대로 인해 당분간 프리미엄이 유지될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기 실적이 당사 예상치를 하회한 것은 3분기 예상했던 플래그십 향 공통층 재료 매출이 갤노트 이슈 이후 당초 예상한 것 보다 주춤한 데 따른 것. 다만 전분기 및 전년동기 대비 수익성은 개선되었는데 이는 레드인광 재료 부문에서 기존 대손 잡았던 것이 일부 환입되면서 긍정적 영향을 미친 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 갤럭시 중저가 모델에서, 내년 1분기부터는 플래그십 모델에 적용되면서 기대했던 실적 개선이 있을 것으로 예상된다. 또한 고객사의 새로운 재료구조 확정과 이에 따른 동사의 고객사향 레드인광 매출 증대 기대감이 올라섰기 때문에 2017년 매출액은 올해 대비 84% 증가한 782억원, 영업이익은 2.5배 증가한 107억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,571 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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