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[투데이리포트]덕산네오룩스, "OLED 재료 성장…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "OLED 재료 성장 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "당사가 추정한 OLED 모델에 따르면 2019년까지 고객사의 캐파 증가율은 CAGR로 23% 성장할 전망. OLED 패널 적용한 모바일 고객사 수요 확대에 따른 고객사의 캐파 증가는 중장기적 OLED 재료시장의 성장 가능성을 높히고 그에 따른 재료업체들의 실적 개선 기대감 또한 올라간다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2014년 동사가 레드인광 시장 부문 진입에 성공한 이후 이익 성장에 대한 기대가높았으나 2015년 이후 다우케미칼에게 주력 모델을 빼앗긴 상황. 하지만 새로운 재료 구조의 적용을 앞둔 상황에서 동사의 레드인광 본격 채용 가능성이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 추정 시나리오는 2017년 내년 글로벌 모바일 고객사의 주력 모델향 레드인광 재료 공급과 HTL의 50%의 점유율 가정이며 이를 토대로 한 2017년 실적 전망은 매출액 826억원과 영업이익 114억원으로 전년대비 각각 89.4%, 168.8% 성장할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,286 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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