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[투데이리포트]덕산네오룩스, "2017년, 본격적…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 22일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2017년, 본격적인 실적 성장의 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "비록 올해 실적은 기존 추정치대비 하향 조정이 불가피하지만, 향후 예상되는 고객사 중저가라인으로의 OLED 패널채택 비중확대, 국내외 Flexible OLED패널 증설에 따른 소재공급량 증가, 국내 고객사를 넘어 애플 및 중화권 스마트폰 세트업체들의 OLED 패널적용에 따른 수혜, 주력 제품인 HTL의 견조한 매출 기반하에 Red host 제품의 고객사 프리미엄급 스마트폰 적용 가능성 등을 감안하면 올해를 넘어 2017년, 2018년 큰 폭의 실적 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "OLED 소재업체 과점구도에 따른 프리미엄을 감안하면, 향후 고객사의 OLED CAPA 증설효과가 본격화되는 2017년부터는 실적 성장과 함께 추가적인 주가 Up-side도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 글로벌 스마트폰 세트업체들의 OLED패널 채택에 따른 OLED소재 적용량 증가, 최근 이어지고 있는 국내외 주요 패널업체들의 Flexible OLED CAPA 증설에 따른 수혜, 고객사 중저가폰으로 OLED 패널채택 비중 증가, 중장기적으로 중화권 스마트폰 세트업체들의 OLED 패널채택에 따른 수혜 가능성 등을 들 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 38,000 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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