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[투데이리포트]덕산네오룩스, "모바일만으로도 실적…" -하나금융투자

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평민

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조회 654 2016/06/29 14:50

게시글 내용

◆ Report briefing

모바일만으로도 실적 개선은 충분하다


하나금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "15년 하반기부터 주요 고객사의 AM OLED 라인 가동률 개선으로 안정적인 실적 개선세를 이어나가고 있으며, 향후에도 이러한 흐름은 지속될 것으로 예상한다. 16년 하반기부터 고객사의 신규 AM OLED 라인이 가동됨에 따라 동사의 HTL 수요가 증가할 것으로 예상하기 때문이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "최근 스마트폰 업체들의 AM OLED 패널 탑재에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있는 가운데 삼성디스플레이는 16년 약 105K/월 수준의 Flexible OLED 라인 증설을 단행할 것으로 추정된다. 16년 하반기부터 신규 Capa가 순차적으로 가동될 것으로 예상됨에 따라 AM OLED 관련 HTL, Red 인광 소재 등을 공급하고 있는 덕산네오룩스에 수혜가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 현 주가는 16년 예상 실적 기준 PER 40배로 밸류에이션 메리트는 크게 높지 않으나, 국내 OLED 소재 업체로서 경쟁력을 갖추고 있고, 주요 고객사의 공격적인 Capa 증설 영향에 따라 17년 실적은 더욱 개선될 것임으로 중장기적인 관점에서의 투자 전략이 유효하다고 판단한다"라고 전망했다.

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