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[투데이리포트]네오오토, "수주영역 확대, 노..."_IBK
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| ◆ Report briefing 수주영역 확대, 노사간 윈윈 모델 구축 IBK증권은 네오오토(212560)에 대해 "2013년까지 피니언기어만 수주를 해오다가 2014년부터 피니언기어, 어널러스 기어, 썬기어 등으로 수주가 확대되었고, 2016년 상반기 가동되는 기아차 멕시코공장에는 업계 최초로 완성차 소음과 연비를 결정하는 핵심 변속기 4대기어(T/F Driven 기어, T/F Drive 기어, Diff Drive 기어, Output shaft 등)를 수주하였다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "현장 근로자가 주주이기 때문에 노조가 따로 설립되어 있지 않아 노사분규 가능성은 미미할 것으로 예상된다. 아직 시행한지 1년이 채 안된 상황이어서 초기 시행착오가 있을 수 있지만 긍정적인 변화의 움직임이 감지되고 있다. 사원 주주회사 도입 이후 제안건수가 급증하였고, 주중 생산 목표치 달성도 높아진 것으로 자체 평가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연간으로는 매출액은 1,200억원에 약간 못 미치고 2016년 매출액은 20~30% 성장한 1,400~1500억원 정도로 예상된다. 보수적으로 2016년 순이익은 감가상각비 증가 등을 감안하여 2013~2014년 평균 순이익률인 7% 수준으로 가정하면 100억원 내외가 될 것으로 예상되므로 현주가 수준은 PER 5배 초반 수준에 불과하다"라고 전망했다. |
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