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[투데이리포트]네오오토, "소형기어에서 대형기…" -신영증권
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| ◆ Report briefing 소형기어에서 대형기어로 변속 중 신영증권에서 네오오토(212560)에 대해 "현 주가는 17년 주당순이익의 8.4배 수준(Peer 8.8배)으로 단기적 상승여력은 크지 않다. 그러나 연비향상을 위한 변속기 다단화 트랜드, 예산3공장 가동에 따른 생산량 증가 및 현대/기아차 북미생산 전략 변화에 따른 중장기 관점에서 접근을 추천한다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사의 영업이익은 2016년 YoY 8.9% 증가, 1Q17 YoY 5.7% 감소하며 매출액 증가대비 다소 낮은 증가세를 기록. 영업이익률도 2015년 6.6%에서 16년 5.6%로 하락. 이는 생산량 증대에 따른 원재료 사용액 증가, 증설에 따른 상각비 외에도 지급수수료와 외주가공비가 증가하며 매출원가율 상승을 야기했다"라고 밝혔다. 한편 "수익성 개선은 제한적이겠으나 대형기어 생산확대를 위한 예산3공장이 7월 완공을 앞 두고 있어 4Q17부터 추가적인 매출성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
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