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[투데이리포트]네오오토, "상저하고(上低下高)…" -신영증권
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| ◆ Report briefing 상저하고(上低下高) 신영증권에서 네오오토(212560)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전녀동기대비 16% 증가하였으나 영업이익은 18% 감소하였는데 이는 공장 증설로 인해 감가상각비와 인건비 부담이 선반영되었기 때문이다. 3분기 멕시코 공장 물량의 본격 가동으로 매출과 비용이 매칭됨에 따라 실적 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사의 7단 DCT공장은 현재 양산을 위한 기계 설치 단계에 있으며, 9월부터 테스트 가동에 들어가 예정. 향후 현대차 그룹의 DCT 물량 증가와 비용 절감을 위한 아웃소싱 확대로 관련 매출액은 지속적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 멕시코향 대형기어 납품이 본격화될 예정. 동사는 기아차 멕시코 공장 납품을 위한 연 30만대 규모의 기어 라인을 올해 초 증설한 바 있다. 멕시코 공장 가동 효과가 온기로 반영되는 3분기에는 약 100억원의 관련 매출이 발생할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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