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[투데이리포트]AP위성, "위성 제조 분야가 …" -KB증권
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| ◆ Report briefing 위성 제조 분야가 성장의 열쇠 KB증권에서 AP위성(211270)에 대해 "위성 제조 사업은 최근 100억원 규모의 소형위성 개발 협약을 맺으며 위성 제조 분야의 성장을 예고했다. 향후 2018년 1월에 예상되는 400억원 규모의 군정찰위성 개발까지 수주가 이어진다면 위성 제조 분야의 매출확대가 본격화될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "선거관리 시스템은 이라크에 납품하여 약 60억원의 매출을 기록했고, 시범사업을 펼치고 있는 러시아를 비롯한 콩고, 필리핀 등으로 향후 시장확대가 기대된다. 지상/위성 겸용 칩셋을 이용한 단말기는 자동차, 선박 등 물류 이동체에 대한 모니터링 효율화를 통해 시장 진출이 용이할 것으로 보이나, 출시 시기가 2018년 하반기로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 예상 실적은 위성 제조 분야가 군정찰위성 사업 등의 신규 수주 모멘텀을 이어갈 경우, 매출액 500억원 (+43% YoY), 영업이익 75억원 (+114% YoY)으로 대폭 개선될 것으로 전망한다. 다만 현 주가는 2018년 예상 실적 기준 밸류에이션 메리트는 높지 않은 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
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