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[투데이리포트]에스케이디앤디, "순수 디벨로퍼에 대..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 에스케이디앤디(210980)에 대해 "순수 디벨로퍼에 대한 우호적 환경 조성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스케이디앤디(210980)에 대해 "안정적 임대수익에 기반한 부동산 간접상품 등 대체투자의 수요 증가와 시장 성장으로 동사와 같은 순수 디벨로퍼에 대한 우호적 환경이 조성되었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "선매각으로 risk free(분양률 100) 상태에서 착공하므로 2016년까지 손익은 이미 확정된 상황. Valuation 기준시점이 2017년이 되어야 하는 이유. ‘수송스퀘어’ 매각가에 따라 편차가 있지만, 2017F PER은 10배 이하까지 하락할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 108,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 97,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,750 | 97,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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